Automatiser et fiabiliser le KYC à l’aide d’un agrégateur de comptes
Et si les CGP pouvaient proposer une expérience full digitale et optimisée pour répondre à leurs obligations réglementaires de connaissance client / KYC (“Know Your…
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Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) sont soumis à des réglementations strictes qui visent à protéger les investisseurs, à renforcer la transparence et à…
La gestion de patrimoine exige une compréhension profonde des besoins et des objectifs des clients. La détermination du profil du risque, souvent vu comme une…
La gestion de patrimoine, avec l’essor de nouveaux acteurs et l’évolution de la réglementation, connaît une concurrence de plus en plus importante.
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Dans un monde de plus en plus connecté et axé sur les données, l’Open Finance émerge comme une solution prometteuse pour les acteurs du secteur…
Les épargnants et leurs conseillers font face à de nombreux défis pour optimiser la gestion de patrimoine.