Gestion de patrimoine

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Julia Morin

07 février 2024

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) sont soumis à des réglementations strictes qui visent à protéger les investisseurs, à renforcer la transparence et à…

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14 décembre 2023

La gestion de patrimoine exige une compréhension profonde des besoins et des objectifs des clients. La détermination du profil du risque, souvent vu comme une…

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19 octobre 2023

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12 octobre 2023

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13 septembre 2023

Dans un monde de plus en plus connecté et axé sur les données, l’Open Finance émerge comme une solution prometteuse pour les acteurs du secteur…

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21 juin 2023

Les épargnants et leurs conseillers font face à de nombreux défis pour optimiser la gestion de patrimoine. 

Olivia Grondin

12 juin 2023