Nouveauté : les plugins Payments pour Prestashop et WooCommerce

Agrégation de comptes en gestion de patrimoine

Un accès automatisé aux détails des comptes d’épargne.

L’agrégation patrimoniale permet aux conseillers en gestion de patrimoine ou banquier privés d’optimiser et digitaliser le processus de collecte d’informations pour se concentrer sur l’essentiel : conseiller au mieux leurs clients.

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Wealth Linxo Connect

Les + de la solution Wealth

Des parcours totalement digitalisés de connaissance client

Une vision consolidée, et mise à jour en continu, des données patrimoniales du client 

Homogénéisation avec une granularité fine et classification automatique des comptes (+34 types de comptes couverts)

Enrichissement et regroupement par classe d’actifs (actions, obligations, fonds en euro…) 

API robuste, simple à implémenter 

Collecte sécurisée et fiabilisée de la donnée

Interface exemple conseiller en gestion de patrimoine

Une vision 360 du portefeuille client

Avec l’agrégation des comptes d’investissements, les conseillers en gestion de patrimoine peuvent désormais se connecter à leur logiciel de gestion de patrimoine, et  disposer  d’une vue complète et actualisée en continu des comptes d’investissement de leurs clients. 

  • Digitalisation des parcours connaissance client
  • Données détaillées et à jour

Amélioration du conseil

Une connaissance client approfondie permet de proposer des conseils plus personnalisés et des recommandations plus précises, au regard des objectifs définis pour chaque profil investisseur. 

L’agrégation de comptes, et la remontée sécurisée des données, aide les conseillers en gestion de patrimoine à identifier les opportunités dans les portefeuilles, à surveiller les performances et à réagir rapidement aux évolutions du marché. 

  • Suivi des évolutions en temps réel 
  • Croissance des opportunités commerciales
Réunion tripartite conseil en gestion de patrimoine sélection de la banque
Réunion tripartite conseil en gestion de patrimoine

Fidélisation client

En comprenant la situation financière et le besoin du client, et en proposant des placements réellement performants, le conseiller en gestion de patrimoine établit une relation de confiance qui favorise la rétention client et leur engagement à long terme.

  • Fidélisation client renforcée 
  • Principalisation de la relation client

Comment ça marche ?

  1. Le client se connecte sur son espace client.
  2. Il clique sur “ajouter un compte”
  3. Une liste d’établissements financiers s’affiche, et il sélectionne celui dans lequel se trouve le compte qu’il souhaite ajouter.
  4. Il s’authentifie puis choisit le compte qu’il souhaite synchroniser.
  5. L’interface du conseiller se met à jour en temps réel.

quote

“Nous avons décidé d’adopter la solution d’agrégation patrimoniale de Linxo Connect pour renforcer notre offre destinée aux professionnels de la gestion de patrimoine. Nos utilisateurs peuvent désormais offrir à leurs clients un accès centralisé et automatiquement actualisé à leur patrimoine.”

Photo Jean Pascal Amigues
Logo AMC
Jean-Pascal Amigues
CEO AMC
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La Sécurité au coeur de notre technologie

L’ambition de Linxo Connect : mettre sa technologie au service de ses partenaires pour les aider à améliorer et optimiser les parcours utilisateurs. En tant qu’éditeur de solutions API Open Banking, Linxo Connect s’impose les plus hauts niveaux de sécurité. Cela passe par le respect des exigences de nos clients et en conformité avec les réglementations en place.

Exigences de sécurité élevée

Établissement de paiement DSP2 agréé par l’ACPR, Linxo Connect est aussi le premier établissement de paiement de l’Union Européenne à obtenir la certification de sécurité ISO 27001 sur les services DSP2.

100% conforme à la DSP2

Politique “Compliance first” : solutions conçues dans le respect de la réglementation DSP2 (utilisant les interfaces dédiées définies par les RTS en priorité), des orientations et opinions de l’ACPR et de l’EBA.

Privacy by Design

100% transparent : conformité totale aux principes de RGPD (recueil du consentement, stockage chiffré et durée de conservation respectée, respect du droit des personnes à disposer de leurs données comme elles le souhaitent).

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Contactez-nous pour échanger sur le développement et l’implémentation de vos projets intégrant des solutions APIs et Custom. Notre équipe reste disponible et saura répondre au mieux à votre besoin.
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Femme qui travaille sur un ordinateur portable sur un bureau