Amélioration du conseil
Une connaissance client approfondie permet de proposer des conseils plus personnalisés et des recommandations plus précises, au regard des objectifs définis pour chaque profil investisseur.
L’agrégation de comptes, et la remontée sécurisée des données, aide les conseillers en gestion de patrimoine à identifier les opportunités dans les portefeuilles, à surveiller les performances et à réagir rapidement aux évolutions du marché.
- Suivi des évolutions en temps réel
- Croissance des opportunités commerciales