Wealth, la solution d'agrégation patrimoniale

Accès détaillé à l’ensemble des comptes d’investissement

Profitez pleinement de la valeur de l’Open Finance. Automatisez l’accès au détail des investissements dans les parcours clients.

Vision 360 des données patrimoniales des clients finaux.
Consolidation des données fiable et en temps réel.
Amélioration de la connaissance client.

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Wealth, une solution dédiée aux acteurs du monde patrimonial

La solution Wealth offre une vision 360 et détaillée des données patrimoniales des clients. Elle permet aux professionnels de la finance d’optimiser la connaissance client pour proposer des conseils personnalisés, adaptés à chaque profil investisseur.

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Les données collectées

Type de compte (PEA, AV, FCPI, SCPI, PEE, PER, … )
Famille (Livrets, Epargne financière, Assurance vie-capi, Plan Epargne Entreprise et Retraite)
Solde du compte
Historique du solde
Date d’ouverture / date d’effet
Opérations rattachées au compte
Plus ou moins value du compte
Devise
Etc…

Les données disponibles

au niveau des supports d’investissement

Mode de gestion : pilotée, conseillée, libre
Valorisation totale
Date de valorisation
Valeur liquidative
Plus ou moins value latente
Classe d’actifs
Prix d’achat
Quantité
Code ISIN
Libellé
Devise
Spécificité PEE : date et conditions de déblocage

Les bénéfices de la solution Wealth

VERSION 360 DES DONNÉES PATRIMONIALES DES CLIENTS

Accès complet et unifié à l’ensemble des données d’épargne (couverture d’établissements financiers la plus large du marché.)

EXHAUSTIVITÉ DES PRODUITS D’INVESTISSEMENT

+34 types de comptes agrégés : PEA, PEA PME, Assurance vie et capitalisation, PER, PERE, PERCO, PEE, PAGA, comptes-titre, article 83, et tous les types de livrets…

ENRICHISSEMENT ET REGROUPEMENT PAR CLASSE D’ACTIFS

Regroupement et vue par classe d’actifs (actions, obligations, fonds en euros…).

API ROBUSTE, SIMPLE À IMPLÉMENTER

Savoir-faire et expertise de nos équipes de +10 ans sur le marché garantit un accompagnement complet dans l’intégration de Wealth.

« Collaborer avec Linxo Connect présente un double avantage technologique et financier puisque cela nous permet de fournir une solution extrêmement performante d’agrégation d’actifs, à moindre coûts. C’est donc un atout décisif pour Serenisia comme pour ses utilisateurs. »

Anthony Cutrone

Directeur général chez Fletesia

Un portail développeur pour vous accompagner à chaque étape

L’expérience d’intégration est fluide, complète, et rapide à mettre en œuvre. Notre API permet d’accéder via un seul et même service à nos trois produits : Accounts, Direct Accounts & Wealth. Notre documentation technique a été enrichie pour vous permettre de démarrer rapidement et dans les meilleures conditions :

Un Quick Start pour démarrer facilement.
Une navigation fluide et intuitive.
La liste des institutions financières disponibles

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