Wealth

Accès détaillé à l’ensemble des comptes d’investissement

Profitez pleinement de la valeur de l’Open Finance. Automatisez l’accès au détail des investissements dans les parcours clients, via un panel de connecteurs issus des principaux acteurs du marché de l’épargne.

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Wealth, la solution d’agrégation patrimoniale

La solution Wealth offre une vision 360 et détaillée des données patrimoniales des clients. Elle permet aux professionnels de la finance d’optimiser la connaissance client pour proposer des conseils personnalisés, adaptés à chaque profil investisseur.

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Les bénéfices de la solution Wealth

Vision 360 des données patrimoniales des clients

Homogénéisation et accès complet à l’ensemble des données d’épargne parmi un panel d’établissements financiers le plus large du marché.

Enrichissement et regroupement par classe d’actifs

Regroupement et vue par classe d’actifs (actions, obligations, fonds en euros…).

Classification fine des comptes d’épargne

+34 types de comptes agrégés : PEA, PEA PME, Assurance vie et capitalisation, PER, PERE, PERCO, PEE, PAGA, comptes-titre, article 83, et tous les types de livrets…

API robuste, simple à implémenter

Savoir-faire et expertise de nos équipes de +10 ans sur le marché garantit un accompagnement complet dans l’intégration de Wealth.

Collaborer avec Linxo Connect présente un double avantage technologique et financier puisque cela nous permet de fournir une solution extrêmement performante d’agrégation d’actifs, à moindre coûts. C’est donc un atout décisif pour Serenisia comme pour ses utilisateurs.

Anthony Cutrone

Directeur général de Fletesia